대덕전자(주) 기명식 보통주식 공개매수 및

(주)대덕 기명식 보통주식의 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출 청약안내

"2020년 07월 23일 ~ 2020월 08월 13일 (22일간) 대덕전자(주)의 기명식 보통주식을 공개매수하고 이의 대가로 (주)대덕 기명식 보통주식을 일반공모 유상증자 모집 및 자기주식 매출을 통해 부여하고자 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제134조 제1항에 따라 공고 합니다."

■ 공개매수자(신주발행인): ㈜대덕

■ 공개매수대상주식: 대덕전자㈜ 기명식 보통주식

■ 공개매수기간: 2020년 07월 23일 ~ 2020월 08월 13일 (22일간)

■ 공개매수가격: 1주당 8,010원(상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)에 따라 결정된 가격임)

    금번 공개매수는 공개매수에 응한 대덕전자㈜ 기명식 보통주식의 주주에게 상기의 현금을 지급하는 ‘현금매수 방식’이 아닌, 응모주주에게 ㈜대덕 기명식 보통주식을 자기주식 매출 및 신주를 발행하여 부여하는 ‘현물출자 신주발행 및 구주매출의 방식’입니다.

    교환비율은 2020년 07월 20일 ㈜대덕 신주발행가액이 확정되는 대로 2020년 07월 21일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시할 예정입니다.

    대가로 교부하는 자기주식과 신주 중, 신주인 ㈜대덕 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020년 07월 16일부터 07월 20일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)  자기주식 처분가격은 위 신주 1주당 발행가액과 동일한 금액으로 합니다.

■ 공개매수 예정주식수: 대덕전자㈜ 기명식 보통주식 8,500,000주

■ 공개매수 청약장소: NH투자증권㈜ 본점 및 지점

■ ㈜대덕 신주에 관한 사항

    보통주식 신주 1주당 발행가액은 2020년 07월 20일 확정되고, 그에 따라 자기주식 처분가격도 확정되며, 신주 발행주식 총수 또한 이러한 발행가액이 확정된 이후 결정되기 때문에, 발행가액 및 자기주식 처분가격 확정 공시와 함께 신주 발행주식 총수 또한 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다. 단, 신주 발행주식 총수는 공개매수 응모결과 및 단수주 발생에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 공개매수결과 및 주식배정 공고일: 2020년 08월 14일

■ 초과응모주식 반환일/단수주대금 입금일/증권거래세 징수일: 2020년 08월 18일

이 공개매수 공고는 공개매수기간 종료일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

공개매수자 ㈜대덕

공개매수사무취급자 ㈜NH투자증권